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橡膠東南亞產出充足 疫情影響出口較小
 [日期:2020-05-20]  [ 作者: ]  [ 來源: 金投網 ]  [ 點擊數:349 ]
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      (一)東南亞天氣干旱緩解,云南產區遭遇10年來大旱

      近一個月東南亞天氣相比年初,干旱有所緩解。從過去一個月的降雨跟蹤情況來看,泰國北部、馬來、印尼北部等地同比往年偏干,但印尼南部地區干旱情況得到完全緩解,甚至降水量比往年同期略高。從對未來2個星期的天氣情況預測來看,東南亞的天氣基本徹底得到緩解,印尼地區降雨量同比充沛,其他地區同比和去年持平。

      值得注意的是,截至4月15日,我國云南地區因干旱造成147.79萬人、41.73萬頭大牲畜飲水困難,100條河道斷流,180座水庫干涸,庫塘蓄水比2019年同期少蓄10%,農作物受災面積已達460萬畝。據云南省水利廳介紹,2019年降水總量少、時空分布極為不均,河道來水偏少、全省庫塘蓄水少,局部地區嚴重不足,是造成去年冬季和今年春季城鄉旱情嚴重的主要原因。從目前旱情及影響程度看,2020年的旱情是2010-2011年云南百年大旱之后,10年以來最為嚴重的一年。根據我們從云南了解到的消息,橡膠樹正在經歷第二次掉葉,前期已經因為干旱和白粉病導致膠樹落葉。由此,今年新一季的開割將推遲一個月以上,預計會到5月中旬左右,并且開割后也會因為前期惡劣天氣導致膠水產出不足,從而影響今年全乳膠產量。

      (二)原料價格雖低,但對膠農割膠意愿影響較小

      泰國膠農最低能接受的原料收購成本價格是28泰銖/千克,當前杯膠收購價格27.25泰銖/千克,雖然近期原料價格有所抬升,但依舊低于膠農心里能承受的最低價位。市場普遍擔憂原料價格過低會影響膠農的割膠積極性,不過,從各國當前疫情和經濟情況來看,我們認為影響較為有限。

      泰國經濟對旅游業依賴很大,當前疫情對旅游業的打擊尤其巨大。旅游業收入下降,導致割膠人員回流,低價割膠的意愿依舊較強。膠農收入按日結算,且基本沒有存款,繼續割膠還意味著會有收入,如果不割膠一點收入都沒有。印尼對膠價較為敏感,低價可能會導致人員流失,加工虧損可能倒逼減產,不過當前印尼的加工利潤良好,天膠產出受原料影響較為有限。馬來西亞經濟產業較為發達,工作機會較多,低價會一定程度上影響割膠意愿。越南新建工廠較多,就業選擇性較多但膠農職業相對固定,低價對割膠意愿影響不大。中國割膠人員也較為固定,且疫情已經得到控制,經濟得到恢復,且我國割膠外勞入境較少,人員穩定,低價對割膠意愿的影響也較小。天然橡膠網

      當前疫情導致的全球經濟衰退的大背景下,對二三產業打擊尤其大,更多的膠農因此不得不被動繼續割膠維持收入,因為沒有更好的選擇。

      (三)加工利潤良好,刺激天膠產出

      當前泰標加工利潤良好。利潤從上周的100美元/噸下降到70-80美元/噸左右,雖然環比有所下降但依然保持較高的加工利潤,且當前的加工利潤處于近五年來的最高水平。良好的加工利潤會刺激加工廠積極生產,增加天膠供給量。


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